浙金信托成功舉辦CRS環(huán)境下如何做好家庭財務(wù)規(guī)劃專題講座
時間：2019-05-30
5月25日，浙金信托成功舉辦CRS環(huán)境下，如何利用信托制度做好家庭財務(wù)規(guī)劃的貴賓講座，20余名貴賓客戶應(yīng)邀參加本次活動。
首先，由浙金信托財富顧問介紹境內(nèi)信托的發(fā)展歷程，信托制度的特點及與其他資管產(chǎn)品的區(qū)別，詳細(xì)介紹了信托作為一項特殊制度的功能及發(fā)展趨勢，同時將浙金信托發(fā)展特色及風(fēng)控的相關(guān)制度做了介紹。隨后由安致勤資的嘉賓講師為大家解讀CRS和個稅改革相關(guān)政策，以及在CRS環(huán)境下如何利用信托制度做好家庭財務(wù)規(guī)劃。
活動現(xiàn)場干貨滿滿，講座結(jié)束后，引發(fā)了客戶更多的思考和探討，很多客戶留下來，與我們的財富顧問和嘉賓講師繼續(xù)深入溝通。
通過本次講座，幫助客戶更加深入地了解了信托以及信托公司的運行管理要求，對風(fēng)險控制的精準(zhǔn)把控，多位客戶表示，本次活動對他們?nèi)蘸蠹彝サ呢攧?wù)規(guī)劃有積極意義，受益匪淺。
